Al abrir la ficha de un cliente, observamos ocho pestañas en la parte superior donde configuraremos los datos de nuestro cliente, y otras siete pestañas en la parte inferior donde tendremos datos estadísticos y documentos.
En la pestaña «Datos generales» podremos introducir los datos básicos (nombre, dirección, teléfono principal, móvil, …
Si tenemos un marcador telefónico configurado en nuestro ordenador, podremos realizar una llamada pulsando sobre el botón 
.
El campo «Referencia» nos sirve para saber por referencia de quién (distinto de un comercial) nos llega este cliente.
En el campo «Email» podemos introducir varios correos electrónicos separados por el carácter ; y será utilizado en los casos en que se envía directamente documentos por correo electrónico o desde las utilidades «Mailing a clientes» y «Mailing de facturas«.
En la parte central tenemos 4 pestañas:
Datos facturación: Agrupa todos los datos referentes a la facturación. Forma de pago habitual del cliente, su comercial, si tiene.
Tarifa de DTO.: Si marcamos alguna tarifa de descuento, se le aplicará el descuento indicado en todos artículos que compre.
Tarifa de artículos: A cada artículo se le puede configurar hasta cuatro tarifas distintas de su precio de venta habitual. A cada cliente le indicaremos si lleva alguna de estas tarifas de precios especiales o en caso contrario se le aplicará los precios de venta habitual.
Tipo de envío de facturas: En el mantenimiento de empresas podemos configurar los tipos de envío que vamos a utilizar en nuestra empresa (EMAIL, ORIGINAL, EMAIL+ORIGINAL, FACTURAE,…) para asignársela a cada cliente. Se utiliza para filtrar facturas en la utilidad «Mailing de facturas» y/o seleccionar aquellos clientes cuyo envío se realiza por FacturaE. Hay un informe de facturas que nos clasificará todas las facturas seleccionadas por el tipo de envío que tenga seleccionada el cliente. Si hemos marcado la opción «Enviar por eMail al facturar albarán y OT» en el mantenimiento de empresas, cada vez que en el tipo de envío encuentre la palabra «EMAIL» preguntará si desea enviar la factura recien creada.
Utiliza recargo de equivalencia: Para aquellos clientes que utilicen recargo de equivalencia, se les marcará esta opción y a la hora de crear un documento de venta (pedido de cliente, presupuesto, albarán o factura) el programa buscará el tipo de IVA con recargo para cada artículo.
Está exento de IVA: Para aquellos clientes que estén exentos de este impuesto, se les marcará esta opción y a la hora de crear un documento de venta (pedido de cliente, presupuesto, albarán o factura) el programa aplicará siempre el tipo de IVA exento.
Cuenta contable: Es la cuenta contable para las empresas que tienen contabilización automática a nuestro programa contable ContaPC. Al grabar un cliente nuevo creará también su cuenta auxiliar en el programa contable.
% de retención de garantía: A rellenar por aquellos clientes que nos retienen un porcentaje del total de la factura durante un tiempo en concepto de garantía de los servicios prestados. Al rellenar este casillero con algún porcentaje, se trasladará a cada factura del cliente y añadirá siempre un efecto más por el importe correspondiente a este porcentaje.
Incluirlo en etiquetas: Para el informe de emisión de etiquetas de clientes, se excluirán aquellos que no tenga marcada esta opción.
Intracomunitario: Se marcan aquellos clientes que sean intracomunitarios para excluirlos del informe anual del 347 y para contabilizar adecuadamente sus facturas.
Extracomunitario: Para aquellos clientes que sean extracomunitario.
Permitir crédito hasta: Se marca una cantidad máxima de saldo deudor del cliente (albaranes no facturados + facturas no cobradas). Cuando un venta supere el límite indicado no dejará realizarla hasta que un administrador lo permita.
Cliente de distribución: Se marcan aquellos clientes que sean distribuidores de nuestra empresa. Al crear un albarán o factura se podrán marcar como ventas de distribución aunque el cliente no lo sea y viceversa, es decir se podrá desmarcar de distribución un venta a un cliente distribuidor. En el mantenimiento de empresas tenemos la opción «Marcar todas las ventas realizadas por el TPV como ventas de distribución» para marcar automáticamente a todas las ventas que se realicen por el terminal punto de venta directa. Finalmente todas las facturas marcadas de distribución cogerán un esquema contable distinto al de una factura normal.
Saldo inicial: Al crear un cliente nuevo se le puede indicar un saldo inicial.
Saldo actual: Indicará el saldo actual del cliente, y en la pestaña «Extracto» se desglosará cada movimiento. Bajo este importe, si tuviera algunas facturas provisionadas, aparecería el importe total provisionado.
Nº de copias de albarán de credito en TPV: Al realizar una venta a crédito desde el terminal punto de venta, emitirá el número de copias indicados.
Datos adicionales.
Datos de contacto adicionales: Podemos añadir tantos teléfonos y correos electrónicos de contacto como queramos. Desde el botón localizado junto al número de teléfono podemos realizar llamadas al número indicado en caso de tener configurado algún marcador telefónico.
Observaciones: Espacio reservado para escribir cualquier reseña sobre este cliente.
Alerta: Cualquier indicación que se escriba en este casillero, será mostrado cada vez que se utilice el cliente al realizar un documento (pedidos clientes, presupuestos, …).
Datos bancarios.
Indicando la cuenta corriente nos calculará el código IBAN automáticamente y nos mostrará el codigo BIC de esta entidad.
Admite emisión de recibos SEPA: Se marcan aquellas entidades bancarias que admiten la emisión de recibos SEPA para realizar la emisión de remesas por separado de aquellas entidades que no lo admiten y cuya fecha de abono será distinta a los primeros.
FacturaE.
Para aquellos clientes que estén adheridos al sistema FACe necesitamos tener configurados al menos la «Oficina contable», el «Órgano gestor» y la «Unidad tramitadora» para realizar los ficheros XML mediante el proceso «Mailing de facturas y FacturaE«. Opcionalmente también puede ser necesario indicar un «Órgano proponente» y/o una «Referencia del expediente».
En la parte inferior tenemos una pestaña de «Estadísticas» de ventas por meses, que suma para el año indicado en «Resumen mensual del año» todos los importes de los albaranes del cliente. Cambiando el año en este campo podremos ver las ventas en años anteriores e incluso la suma de todos los años. En el campo «Empresa» podemos indicar la empresa origen del cliente que será traspasado, a título informativo, a las órdenes de trabajo de este cliente.
En la parte inferior tenemos todos los documentos del cliente en pestañas separadas; «Presupuestos», «Ped. clientes», «Albaranes» y «Facturas». Desde estas pestañas se podrá abrir el documento en cuestión o crear uno nuevo.
Para los clientes con el módulo «Servicio técnico» también podrán ver las «Máquinas» y el «Histórico máquinas».
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